Финансовые консультанты переходят к платным моделям и интеграции технологий для улучшения удержания клиентов. Financial advisors shifting toward fee-based models and technology integration to improve client retention.

В новом отчете Investment Executive анализируются тенденции в отрасли финансовых консультаций, подчеркивая переход к платным моделям и увеличение интеграции технологий. A new report from Investment Executive analyzes trends in the financial advice industry, highlighting a shift toward fee-based models and increased technology integration. Консультанты подвергаются давлению, чтобы продемонстрировать ценность через персонализированное обслуживание и прозрачные структуры для улучшения удержания клиентов. Advisors are under pressure to demonstrate value through personalized service and transparent structures to improve client retention. В исследовании также отмечается растущее внимание к инвестированию ESG и расширение базы клиентов, управляющих небольшими активами. The study also notes a growing focus on ESG investing and a broadening base of clients managing smaller assets.