В октябре 2025 года Heritage и AGP Wealth Advisors объединились с помощью SRG, сформировав национальную фирму, управляющую 8 млрд долларов в 21 офисе. In October 2025, Heritage and AGP Wealth Advisors merged with SRG's help, forming a national firm managing $8B across 21 offices.

Ресурсная группа по вопросам правопреемства помогла объединить советников по вопросам наследия и консультантов по вопросам богатства АГП, создав национальную фирму, управляющую активами на сумму свыше 8 млрд. долл. США. Succession Resource Group helped merge Heritage Wealth Advisors and AGP Wealth Advisors, creating a national firm managing over $8 billion in assets. Слияние в октябре 2025 года объединило 35 советников и 86 сотрудников из 21 отделения, что позволило расширить опыт в области налогового, имущественного и многопоколенческого планирования. The October 2025 merger combined 35 advisors and 86 staff across 21 offices, enhancing expertise in tax, estate, and multigenerational planning. Под руководством руководителей обеих фирм, новое предприятие интегрирует специализированную модель Heritage с CPA AGP и союзниками по планированию недвижимости, поддерживаемой стратегическим руководством SRG для обеспечения соответствия и эффективности. Led by executives from both firms, the new entity integrates Heritage’s specialist model with AGP’s CPA and estate planning alliances, supported by SRG’s strategic guidance to ensure compliance and efficiency. Партнерство направлено на расширение услуг, поддержание существующих отделений и повышение долгосрочной отдачи от работы с клиентами. The partnership aims to expand services, maintain existing offices, and strengthen long-term client impact.