Канадские финансовые советники стимулируют веб-семинары и персонализацию в условиях растущей конкуренции, изменений в сфере регулирования и изменения требований клиентов. Canadian financial advisors boost webinars and personalization amid rising competition, regulatory changes, and shifting client demands.

Советники по финансовым вопросам все чаще используют ежеквартальные веб-семинары для налаживания отношений с клиентами и направления их к специалистам, решая при этом такие проблемы, как наем, удержание и изменение потребностей клиентов. Financial advisors are increasingly using quarterly webinars to build client relationships and generate referrals, while navigating challenges like hiring, retention, and evolving client needs. Растущий интерес к альтернативным инвестициям и частным рынкам формирует портфели, наряду с требованиями в отношении консультаций и поддержки с учетом культурных особенностей клиентов с высоким уровнем нетто и лиц с ограниченными возможностями. Growing interest in alternative investments and private markets is shaping portfolios, alongside demands for culturally competent advice and support for high-net-worth clients and those with disabilities. Фирмы вкладывают средства в работу более молодых консультантов с помощью инструментов финансирования практической деятельности и цифрового взаимодействия, однако показатели направления к специалистам снижаются. Firms are investing in younger advisors through practice financing and digital engagement tools, but referral rates are declining. В настоящее время проводится обзор нормативных изменений, включая предлагаемые правила раскрытия информации ККА и повышение квалификации консультантов по вопросам страхования. Regulatory changes, including proposed CSA disclosure rules and upgrades to insurance advisor qualifications, are under review. В условиях роста конкуренции в секторе ЕТФ в Канаде и волатильности рынков консультантам настоятельно рекомендуется принимать гибкие, индивидуализированные стратегии по сравнению с традиционными моделями для обеспечения устойчивого роста. Amid rising competition in Canada’s ETF sector and market volatility, advisors are urged to adopt flexible, personalized strategies over traditional models to ensure sustainable growth.