Канадские советники переключились на взаимные фонды, повышая производительность на одного клиента, но сталкиваясь с проблемами удержания, несмотря на более высокую степень удовлетворенности. Canadian advisors shifted to mutual funds, boosting productivity per client but facing retention challenges despite better satisfaction.

В период с 2019 по 2020 год канадские консультанты по банковским вопросам сохраняли стабильную среднюю стоимость активов, находящихся в ведении, однако в значительной степени переключились на взаимные фонды, которые возросли до 64,7 процента от АУМ, в то время как оптовые счета и ГЦП сократились. Canadian bank advisors maintained stable average assets under management from 2019 to 2020 but shifted portfolios heavily toward mutual funds, which rose to 64.7% of AUM, while wrap accounts and GICs declined. Производительность на одного клиента возросла, чему способствовало меньшее число клиентов, хотя высокопоставленные советники заметили снижение объема активов и производительности. Productivity per client rose, driven by fewer clients, though top advisors saw asset and productivity drops. Поступления были перенесены на взаимную плату за счет средств фондов, в то время как заработная плата в виде доли от дохода сократилась, а премии возросли. Revenue shifted toward mutual fund fees, while salaries as a share of income fell and bonuses rose. Советники сообщают о возрастающих проблемах, связанных с удержанием клиентов с высокой чистой стоимостью из-за неадекватности инструментов и поддержки, несмотря на повышение степени удовлетворенности клиентов, связанное с премиальными выплатами на основе накопленного опыта. Advisors report growing challenges retaining high-net-worth clients due to inadequate tools and support, despite improved client satisfaction tied to experience-based bonuses. Сохраняются пробелы в области планирования ресурсов, дистанционных вариантов работы и технологий, при этом многие рассчитывают на направление дел в частные отделы богатства. Gaps remain in planning resources, remote work options, and technology, with many relying on referrals to private wealth divisions.