NextFolio Partners with Quorus предлагает эффективные с точки зрения налогообложения инвестиционные стратегии АИ консультантам на платформах Schwab и Filitity. NextFolio partners with Quorus to offer tax-efficient, AI-powered investment strategies to advisors on Schwab and Fidelity platforms.

NextFolio объединился с Quorus, чтобы сделать свои инвестиционные стратегии Ansemble ActiveTM доступными для финансовых консультантов с использованием платформ Schwab и Filidity. NextFolio has teamed up with Quorus to make its Ensemble Active™ investment strategies available to financial advisors using Schwab and Fidelity platforms. Это партнерство предлагает эффективные с точки зрения налогообложения отдельно управляемые счета с автоматизированной настройкой, перебалансированием и исполнением, что позволяет консультантам создавать высокоосужденные портфели по рыночным пределам и стилям, таким, как экономический рост, стоимость и основные ресурсы. The partnership offers tax-efficient separately managed accounts with automated setup, rebalancing, and execution, enabling advisors to build high-conviction portfolios across market caps and styles like Growth, Value, and Core. Эти стратегии, предусматривающие использование институциональных знаний и машинного обучения в режиме реального времени, направлены на сокращение чрезмерной диверсификации и высокой платы, общей для традиционного активного управления. Leveraging real-time institutional insights and machine learning, the strategies aim to reduce over-diversification and high fees common in traditional active management. Эта интеграция способствует упорядочению рабочих процессов и повышению результативности работы клиентов, при этом в будущем планируется распространить ее на дополнительных хранителей. The integration supports streamlined workflows and improved client outcomes, with plans to expand to additional custodians in the future.