Финансовые советники прекращают отношения с большим числом клиентов в связи с неудовлетворенными потребностями и потребностями в обслуживании. Financial advisers are ending relationships with more clients due to unmet needs and service requirements.

Согласно исследованию NextWealth, почти три четверти финансовых советников прекращают отношения с большим числом клиентов, чем обычно. Nearly three-quarters of financial advisers are ending relationships with more clients than usual, according to a NextWealth study. Две трети консультантов уже определили клиентов, которым следует расстаться с работой вне Организации, и более половины из них ожидают, что в следующем году их число возрастет. Two-thirds of advisers have already identified clients to part ways with, and over half expect offboarding to increase in the next year. К числу причин относятся изменение потребностей клиентов, неудовлетворенные потребности в услугах и увеличение платы за консультативные услуги. Reasons include changing client needs, unmet service requirements, and increased advice fees. Фирмы с определенными профилями клиентов с большей вероятностью будут выводить клиентов из компании. Firms with defined client profiles are more likely to offboard clients.

Статьи

Money Marketing

International Financial Advisers

Professional Adviser

Money Marketing

FT Adviser

International Financial Advisers

Money Marketing

-- показать меньше --

Похожие статьи