Финансовые советники прекращают отношения с большим числом клиентов в связи с неудовлетворенными потребностями и потребностями в обслуживании. Financial advisers are ending relationships with more clients due to unmet needs and service requirements.

Согласно исследованию NextWealth, почти три четверти финансовых советников прекращают отношения с большим числом клиентов, чем обычно. Nearly three-quarters of financial advisers are ending relationships with more clients than usual, according to a NextWealth study. Две трети консультантов уже определили клиентов, которым следует расстаться с работой вне Организации, и более половины из них ожидают, что в следующем году их число возрастет. Two-thirds of advisers have already identified clients to part ways with, and over half expect offboarding to increase in the next year. К числу причин относятся изменение потребностей клиентов, неудовлетворенные потребности в услугах и увеличение платы за консультативные услуги. Reasons include changing client needs, unmet service requirements, and increased advice fees. Фирмы с определенными профилями клиентов с большей вероятностью будут выводить клиентов из компании. Firms with defined client profiles are more likely to offboard clients.