Zoe Financial вводит новые функции, такие как налоговый баланс и дробная торговля для улучшения управления состоянием. Zoe Financial introduces new features like tax-efficient rebalancing and fractional trading to enhance wealth management.

Зои Файнэншл, цифровая платформа богатства для РИС, ввела новые элементы для совершенствования управления богатством, включая налогово-эффективную ребалансировку, неполную торговлю и платформу с белой маркировкой. Zoe Financial, a digital wealth platform for RIAs, has introduced new features to enhance wealth management, including a tax-efficient rebalancer, fractional trading, and a white-labeled platform. Эти обновленные данные направлены на рационализацию операций и совершенствование опыта работы с клиентами, а также на уменьшение административного бремени, лежащего на консультантах. These updates aim to streamline operations and improve the client experience, while also reducing administrative burdens on advisors. Zoe Financial была названа финалистом в 2024 году в рамках премий WealthManagement.com Industry Awards и ThinkAdvisor Luminaries Awards. Zoe Financial has been named a finalist in the 2024 WealthManagement.com Industry Awards and ThinkAdvisor Luminaries Awards.

Статьи

PR-inside

Trinidad Times

Finanz Nachrichten

-- показать меньше --

Похожие статьи